Le 8 novembre 2009, Fortis Finance N.V. a lancé une offre volontaire en espèces sur les obligations encore en circulation émises dans le cadre de son programme EMTN (European Medium Term Notes) ainsi que sur les Inflations Linked Notes encore en circulation. Ces Notes ont été majoritairement émises pour financer les investissements du groupe Fortis relativement à ses opérations bancaires et d'assurance, dans la mesure où ces investissements n'étaient pas financés par des fonds propres. L'offre découle de la volonté de Fortis de gérer activement les problématiques héritées de la scission du groupe.

Au 30 septembre 2008, l'encours total de la dette de Fortis Finance N.V. s'élevait à EUR 9,3 milliards. Le 8 décembre 2008, Fortis a confirmé que, conformément aux conditions des Notes et en raison des changements structurels intervenus dans le groupe Fortis, les détenteurs des Notes de Fortis Finance avaient la possibilité de demander le remboursement anticipé de leurs Notes. Par suite de remboursements anticipés principalement, l'encours total de la dette s'était réduit à EUR 973 millions au moment du lancement de l'offre.

La période d'acceptation de l'offre a pris cours le 10 novembre et s'est terminée le 30 novembre. Suite à cette offre, Fortis Finance remboursera EUR 52,7 millions additionnels le 11 décembre 2009, date du paiement du prix de l'offre en vertu des conditions de l'offre.

Les résultats de l'offre, présentés par séries de Notes, peuvent être consultés sur : http://www.holding.fortis.com/fr/creance/index.asp

Comme il semble que tous les détenteurs de Notes n'aient pas été au courant de la possibilité de remboursement anticipé, Fortis a décidé de lancer l'offre afin que tous les détenteurs de Notes aient l'occasion d'obtenir le remboursement anticipé aux mêmes conditions que celles annoncées le 8 décembre 2008. Le prospectus a également précisé, dans la mesure où cela pouvait ne pas être clair, que les détenteurs des Notes de Fortis Finance sont exposés au profil de crédit de Fortis et non au profil de crédit de Fortis Banque SA/NV, qui fait désormais partie de BNP Paribas. La réponse limitée des détenteurs de Notes privés à cette offre et leur souhait de conserver les Notes indiquent qu'ils se sentent en confiance dans leur position.

Après la clôture de l'offre, les détenteurs des Notes peuvent toujours demander le remboursement de leurs Notes selon un cycle prédéterminé de dates de clôture. La prochaine date de clôture du dernier cycle mensuel est le 14 décembre 2009 (avec règlement le 21 décembre). A partir de 2010, Fortis appliquera des cycles trimestriels, les dates de clôture étant fixées au deuxième lundi de mars, juin, septembre et décembre, avec règlement 7 jours plus tard. Le première date de clôture en 2010 est le 8 mars 2010 (avec règlement le 15 mars).

L'offre publique d'acquisition n'est faite qu'en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Le

présent communiqué de presse ne constitue pas une offre publique d'achat ou de vente, ni une

demande de quiconque, dans toute juridiction où une telle offre publique ou demande n'est pas

permise, ou par toute personne pour laquelle il est illégal de faire une telle offre publique ou

demande ou à toute personne à laquelle il est illégal de faire une telle offre publique ou

demande. Aucun acte n'a été posé (et ne sera posé) hors de la Belgique, des Pays-Bas ou du

Luxembourg pour permettre une offre publique dans toute juridiction où des démarches

seraient nécessaires à cette fin. En conséquence, le présent communiqué de presse ne peut pas

être transmis au public dans aucune juridiction, hormis la Belgique, les Pays-Bas et le

Luxembourg, où un enregistrement, une déclaration ou toutes autres obligations sont

d'application ou le seraient en lien avec une offre publique d'achat ou de vente. Tout

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Fortis comprend (1) une participation de 75% dans AG Insurance, (2) Fortis Insurance International, (3) une participation de 45% dans Royal Park Investments - une entité hébergeant un portefeuille de crédits structurés - et (4) des actifs et passifs financiers de différents instruments de financement. AG Insurance est leader du marché belge de l'assurance et leader du segment Employee Benefits. Fortis mène ses activités d'assurances internationales (Fortis Insurance International) au Royaume-Uni, où il est le troisième opérateur du marché de l'assurance automobile privée, en France, à Hong Kong, en Allemagne, en Turquie, en Russie et en Ukraine, ainsi que par le biais de coentreprises au Luxembourg (vie), au Portugal, où Millenniumbcp Fortis figure parmi les leaders du marché, en Chine, en Malaisie, en Inde et en Thaïlande. Fortis emploie actuellement plus de 10.000 personnes.