Amsterdam, Bruxelles, Utrecht, Francfort, le 2 juillet 2008.

Fortis, ABN AMRO et Deutsche Bank ont signé, une convention par laquelle Deutsche Bank va acquérir une partie des activités de commercial banking d'ABN AMRO aux Pays-Bas pour un montant d'EUR 709 millions en numéraire.

Les activités que Deutsche Bank s'apprête à acquérir font partie de la Business Unit Pays-Bas d'ABN AMRO (BU NL). Ces activités consistent en deux unités opérationnelles dédiées aux grandes entreprises, 13 agences de conseil aux professionnels qui s'adressent aux moyennes entreprises, ainsi que certaines activités de la Hollandsche Bank-Unie N.V., une banque réputée installée à Rotterdam et IFN Finance B.V. et la succursale néerlandaise de l'entité affacturage d'ABN AMRO IFN Group Finance.

La cession de ces activités à Deutsche Bank s'inscrit dans le cadre des engagements pris envers la Commission européenne (CE) le 3 octobre 2007 en vue de répondre aux préoccupations de la Commission concernant la concentration sur le marché bancaire néerlandais à la suite de l'acquisition par Fortis de certains actifs d'ABN AMRO.

Les activités acquises comptent 35.000 clients dans le segment des moyennes entreprises (commercial banking) ainsi que 8.000 clients privés et emploient 1.400 personnes. Les conditions de la cession prévoient qu'ABN AMRO couvrira initialement le risque de crédit à hauteur d'environ EUR 10 milliards d'actifs pondérés en fonction des risques (RWA ou Risk Weighted Assets). Les capitaux nécessaires à la couverture de ce risque de crédit seront libérés ultérieurement. "

Les activités concernées ont généré un bénéfice net pro forma avant impôt d'approximativement EUR 140 millions sur l'ensemble de l'exercice 2007. Le prix de la cession est inférieur d'environ EUR 300 millions à la valeur nette des actifs cédés, comme l'a indiqué Fortis dans son communiqué du 26 juin 2008.

Josef Ackermann, Président du Management Board et du Group Executive Committee de Deutsche Bank, déclare : « Cet investissement représente une nouvelle étape majeure dans la mise en oeuvre de notre stratégie de développement des activités stables de la banque. »

Michael Cohrs, Head of Global Transaction Banking à Deutsche Bank, déclare : « Nous estimons qu'en alliant notre offre de produit diversifiée, notre savoir-faire technologique et notre puissance financière avec le formidable portefeuille de clients de ces activités d'ABN AMRO, nous serons en mesure de proposer aux grandes entreprises néerlandaises clientes un niveau de service inégalé. »

A l'issue de l'opération, Deutsche Bank qui est déjà un acteur de tout premier plan sur les marchés corporate et investment banking aux Pays-Bas va y devenir le quatrième fournisseur de services de corporate et investment banking, une évolution qui viendra compléter idéalement sa solide position à l'échelle internationale. En outre, à l'issue de l'opération, les activités acquises adopteront la marque Deutsche Bank et seront rattachées à la division Global Transaction Banking du groupe.

Jean-Paul Votron, Chief Executive Officer de Fortis Group, commente l'opération : « Avec l'annonce de cette opération, nous franchissons une étape clé. La cession de ces activités de la BU Pays-Bas d'ABN AMRO est une étape essentielle dans la mise en oeuvre de l'acquisition de certains actifs d'ABN AMRO par Fortis. Nous allons à présent pouvoir procéder à l'intégration des activités acquises selon le calendrier fixé et entamer la mise en oeuvre des synergies identifiées à la suite de l'acquisition. »

A la clôture de l'opération, conformément aux exigences de la CE et sous réserve d'approbation par les autorités locales, l'intégration des différentes activités internationales et de certaines activités spécialisées d'ABN AMRO au sein de Fortis pourra débuter. Ensemble, Fortis et ABN AMRO donneront naissance à un réseau de commercial banking élargi, bénéficieront de nouvelles perspectives de développement de produits novateurs, et permettront à la clientèle d'accéder à un savoir-faire exceptionnel conjugué à une forte présence locale.

Fortis et ABN AMRO veilleront à ce que les intérêts des collaborateurs et des clients soient préservés durant la période de transition. Les clients conserveront leurs interlocuteurs habituels et resteront informés de toute évolution les concernant.

La clôture de l'opération est prévue pour le début du quatrième trimestre, sous réserve de l'obtention de différentes autorisations de la Nederlandsche Bank (DNB), et de l'approbation par la CE et d'autres autorités compétentes.

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Deutsche Bank est une banque d'investissement internationale de premier plan, dotée d'un solide réseau de clientèle privée. Leader en Allemagne et en Europe, la banque continue de se développer en Amérique du Nord, en Asie et dans les pays émergents. Forte de 78.275 employés dans 76 pays, Deutsche Bank offre un éventail de services financiers de premier plan à travers le monde. Deutsche Bank poursuit l'objectif d'être l'un des premiers fournisseurs de solutions financières pour des clients exigeants, créant de la valeur tant pour ses actionnaires que pour ses employés. Pour de plus amples informations, consultez www.db.com.

Prestataire international spécialisé dans les domaines de la banque et de l'assurance, Fortis s'adresse à une vaste clientèle de particuliers, d'entreprises et d'institutionnels. Il leur propose une gamme complète de produits et services financiers par le biais de ses canaux hautement performants ou en collaboration avec des intermédiaires et d'autres partenaires. Fortis figure parmi les 20 plus importantes institutions financières européennes. Avec ABN AMRO, Fortis est présent dans plus de 50 pays et dispose d'un effectif de plus de 85.000 collaborateurs enthousiastes et professionnels. Conjugués, ces atouts font de Fortis un leader dans le domaine des services financiers en Europe, une des trois plus grandes banques privées et un gestionnaire d'actifs de premier plan. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.fortis.com

ABN AMRO est une banque internationale de tout premier plan dont le total bilantaire atteint EUR 1.025,2 milliards (31 décembre 2007). En octobre 2007, ABN AMRO a été acquis par le Consortium formé par RBS, Fortis et Santander, qui se répartiront ses activités conformément à leurs priorités stratégiques. Pour de plus amples informations concernant l'acquisition et la transition d'ABN AMRO, consulter www.abnamro.com/future ou les sites internet des banques du Consortium: www.rbs.com , www.fortis.com et www.santander.com.