Ageas rapporteert over de impact van het bod tot aankoop voor de FRESH en de uitgifte van de RT1

Ageas rapporteert vandaag over de financiële impact van het bod tot aankoop voor de FRESH-effecten en de uitgifte van de RT1 Notes.

Op 3 januari 2020 maakte Ageas bekend dat 65,50% (EUR 818.750.000) van de totale hoofdsom van de uitstaande FRESH-effecten werd ingebracht in het bod tot aankoop, en aanvaard werd voor aankoopⁱ. De aangekochte FRESH-effecten zullen worden ingeruild tegen 2.599.206 onderliggende aandelen van ageas SA/NVⁱⁱ.

Dit bod tot aankoop zal leiden tot een winst op delging van een schuld, na aftrek van afwikkeling van de daarmee verbonden renteswap, van zowat EUR 306 miljoen in het eerste kwartaal van 2020. Deze winst is een non-cash element en zal daarom niet in aanmerking komen voor dividenduitkering.

Het bod tot aankoop zal in het eerste kwartaal van 2020 een negatieve impact hebben van 12% op de solvabiliteitsratio van de Groep (vs. 9M 2019) en een cash-out genereren van EUR 513 miljoen. Deze daling van de solvabiliteit werd reeds ruimschoots gecompenseerd door het positieve effect van de uitgifte van het Restricted Tier 1 achtergestelde instrument op 10 december 2019ⁱⁱⁱ (+18% vergeleken met 9M 2019). Samen zullen deze transacties de reeds sterke solvabiliteitspositie van Ageas verder versterken en de netto cashpositie met zowat EUR 237 miljoen doen toenemen.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met een erfgoed dat zich uitstrekt over een periode van bijna 200 jaar. Ze biedt levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst. Als een van de grotere Europese verzekeraars richt Ageas zich op Europa en Azië, de twee werelddelen die samen het belangrijkste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt uitmaken. Ageas heeft succesvolle verzekeringsondernemingen in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filipijnen, die functioneren via een combinatie van 100% dochterondernemingen en langetermijnsamenwerkingen met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. In de landen waar het actief is, behoort Ageas tot de marktleiders. De onderneming heeft een personeelsbestand van meer dan 45.000 mensen en rapporteerde in 2018 een premie-inkomen van 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).

ⁱ Zie persbericht 001

ⁱⁱ De 3.275 aangekochte FRESH-effecten zullen worden ingeruild tegen 2.599.206 onderliggende aandelen van ageas SA/NV in overeenstemming met de voorwaarden van de FRESH-effecten en resulterend in het beëindigen van de gerelateerde FRESH-schuld. Ageasfinlux S.A. zal de 2.599.206 aandelen verkopen aan ageas SA/NV tegen de slotkoers van de aandelen van ageas SA/NV op Euronext Brussels op de laatste handelsdag voorafgaand aan de verkoop. Zoals eerder gecommuniceerd zullen deze aandelen op de balans van de Groep blijven staan als eigen aandelen en zullen ze nog steeds geen recht geven op dividenden of stemrechten. Het totale aantal uitstaande aandelen van ageas SA/NV blijft onveranderd.

ⁱⁱⁱ Zie persbericht 101 van 2019